天天动态:2023SNEC光伏展：究竟是最后的狂欢，还是华章的启幕？

5月24日7:30，新国际博览中心外等候入场的人们；赶碳号摄

本届SNEC大会，3000多家企业参展，50万人次参会。这3000家企业、50万人，几乎囊括了光伏行业所有的精英。

【资料图】

三天时间，上海浦东新国际博览中心25万平米的狭小空间里，汇聚了整个光伏行业。人们直观感受的，是交通拥堵，就餐排队以及场馆拥挤。而这些，是疫情三年来所未见，是其它行业所未见。

01这是最后的狂欢，还是华章的启幕?

有位企业家说，今年这一行业盛况，将成行业顶点，以后恐难再现。才疏学浅的赶碳号此前虽然也写过一些关于光伏行业产能严重过剩的文章，但对此观点仍不敢完全苟同。

今年元旦，赶碳号写过一篇新年献词。今天，本人认为，仍然可以以此为主题——《站在新一轮繁荣的起点》。

赶碳号拍脑袋估计一下，即使这些董事长、总经理、销售、研发、市场负责人和骨干精英，每人每年哪怕只创造100万产值，这50万人，一年少说也有5000亿吧。

这个估计相对于整个行业，的确还是太保守了。根据工信部统计，2022年我国生产了82.7 万吨的多晶硅、357GW的硅片、318GW的电池以及288.7GW的组件，行业总产值已超1.4万亿。赶碳号在这里粗略分解下，大致是5000亿的组件，4000亿的电池，3000亿的硅片，2000亿的硅料。这还不包括最上游的工业硅，最终端的光伏电站，也不包括逆变器，不包括光伏设备和光伏辅材。全加在一起，两万亿应该有了。

赶碳号判断，按现在一年扩产一倍多的趋势来算，今年我国光伏制造业主产业链的总产值，加在一起估计能超过两万亿。两万亿这个数字我们先放在这里，到今年底、明年初再来回顾、检验这个同样拍脑袋的数字

02分清主流与支流，莫把开头当过头
关于未来，有些研究机构也给出了一些大胆的预测。所以，我们也不妨将纬度再放大一点，看下整个新能源行业。
根据国家统计局数据，2022年，我国新能源车总产值为14521亿，目前产能严重过剩的锂电池总产值9310亿，清洁能源发电（含水电与核电）总产值约为12209亿，光伏（含逆变器、EPC）18785亿，风电5035亿，储能（含EPC）2650亿。
风光氢储整个新能源行业加起来，2022年的总产值62510亿。你们感觉，这个数字多吗？
这才哪到哪啊，也就相当于我国房地产行业在顶峰时期年产值的三分之一。
我国新能源车行业这两年“狂飙”，但充的电大部分都还是煤电。赶碳号曾笑言，“满街都是烧煤车”。这个局面，还会维持多久呢？
如果电在整个能源结构占比中达到一半，电又以光伏为主，那么新能源行业在未来一二十年，成为第一大支柱产业，只是一个时间问题。从行业发展之快判断，也许，真的不需要等到2060年，就能实现碳中和。
马斯克是一位狂人。赶碳号认为老马是一位充满理想主义的现实主义者，真正的不世出的企业家。
他对于未来的设想，每次仿佛都是狂想，然而却总能成为现实，例子不胜枚举。
今年3月，在美国德克萨斯州奥斯汀举行的2023 年投资者日活动中，马斯克提出，要在人工智能的帮助下，建立可持续的能源经济。具体目标是，到2050年，开发240太瓦时的储能和30太瓦时的可再生能源发电，这将需要10万亿美元的投资，约占全球GDP的10%。
马斯克提到，这个数字实际上还不到我们目前在内燃机产业上支出的一半。马斯克预计，创造必要的太阳能和风能发电能力，只需要不到0.2%的世界陆地面积。
03善于在奔跑中解决问题还记得不久前我们对于今年全球光伏新增装机规模的预测吗？
国际可再生能源署(IRENA)预测：2023年全球光伏装机将达到350GW。时间来到五月底，这个在当时已经非常“乐观“的预测，现在看可能仍然偏保守了。
无论是几家光伏企业当下对今年的判断，还是我国今年1-4月的新增装机规模，都有些让人喜出望外。
那么，今年干到400GW，有没有可能呢？
就像笔者在新年献词中说的，悲观者接近正确，而乐观者更接近于未来。任何事，你不做就不会失败，但也永远不会成功。生命的意义在于奋斗。时间，向来只会奖赏那些专注持久做事的人。
毋庸讳言，光伏行业目前的确已出现产能严重过剩的苗头。但是不能因为产能严重过剩，我们就停止奔跑。恰恰相反，可能要放慢步子，调匀呼吸，补充水分，为的是积蓄体能，继续奔跑，向着碳中和目标冲刺。
光伏产业也好，新能源大行业也好，挑战的确有很多：比如行业扩产同质化严重的问题，比如垂直一体化背景下各生产环节分工协作的问题，比如POE粒子、高纯石英砂以及氢能等行业的关键材料、关键设备、关键技术的瓶颈问题，比如智能电网、绿电消纳问题，等等。
我们应该在奔跑中解决问题，通过发展解决问题——但不应该停止奔跑。这可能才是行业从业者应有的态度。
虽然各行各业齐跨界，千军万马干光伏，但机会就是这样“卷“出来的。借用一位企业家的观点，坚持做“对”的事，“难”的事，需要时间积累的事。至于其余，就交给上天吧。
身在光伏新能源行业，躬逢其盛，幸甚至哉，文以咏志。
END

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